Accorder à chaque membre de l'équipe un niveau d'accès adapté à votre compte HubSpot peut s'avérer délicat. Pour vous aider, HubSpot a mis au point des ensembles d'autorisations par défaut, c'est-à-dire une liste d'autorisations recommandées en fonction de chaque rôle type au sein d'une entreprise. Quelques clics suffisent à adapter ces ensembles d'autorisations par défaut et à inviter les utilisateurs visés.
HubSpot vous permet d'exporter facilement l'historique d'activité d'un compte, comme les connexions des utilisateurs, les activités liées à la sécurité ou au contenu et les paramètres d'autorisation. Restez au fait de l'activité sur votre compte HubSpot afin d'éviter tout problème éventuel.
Les propriétés, les vues et les objets personnalisés de HubSpot vous permettent de structurer librement votre compte afin de l'adapter au mieux aux besoins de votre entreprise. Les sandboxes, quant à elles, vous permettent d'effectuer des tests, d'expérimenter ou de reproduire des processus sans la moindre répercussion sur vos opérations en cours.
Cet article de la base de connaissances de HubSpot vous offre une vue d'ensemble des autorisations utilisateurs disponibles sur la plateforme.
Cette formation aborde les fondamentaux du rôle d'administrateur de compte HubSpot (en anglais).
Découvrez comment personnaliser les barres latérales des fiches d'informations dans votre CRM pour que ne s'affichent que les propriétés voulues.