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Migration de Salesforce vers HubSpot

Si vous envisagez de passer à HubSpot et souhaitez tirer meilleur parti de votre CRM et de votre logiciel de vente, voici des ressources pour vous aider dans votre réflexion.

Pour discuter de votre projet de migration, n'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale.
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De nombreuses entreprises en pleine croissance passent de Salesforce à HubSpot car elles souhaitent :

  • être opérationnelles rapidement
  • permettre aux équipes commerciales, marketing et de service client de centraliser leurs données
  • améliorer l'adoption et l'utilisation de la solution par leurs équipes afin de disposer de données fiables
  • fournir aux nouveaux employés une formation et des ressources utiles, ainsi qu'un accompagnement hors pair
  • permettre aux équipes opérationnelles et informatiques de consacrer plus de temps aux projets stratégiques et générateurs de revenus
  • connecter leurs outils essentiels par le biais d'intégrations à HubSpot et d'une API flexible

    Pour en savoir plus, lisez le comparatif Salesforce vs HubSpot.

    • Changer de logiciel peut être intimidant

    Migration de Salesforce vers HubSpot CRM

    La migration d'un logiciel à un autre peut sembler complexe, particulièrement si vous migrez une vaste quantité de données depuis Salesforce. De fait, l'équipe HubSpot a eu le même sentiment lorsqu'elle a transféré toutes ses données de Salesforce vers HubSpot. Mais la migration s'est déroulée sans aucune perte de productivité pour HubSpot et les avantages l'ont largement emporté sur les difficultés. 

    L'objectif de HubSpot est de rendre votre expérience de migration fluide en réduisant au minimum les coûts et l'impact sur votre activité. Les clients passant de logiciels hérités, comme Salesforce, à HubSpot bénéficient d'un processus par étapes éprouvé au cours duquel les deux systèmes restent actifs pour éviter toute perte de productivité. Les entreprises peuvent ainsi maintenir leur activité et atteindre leurs objectifs.

    Votre entreprise compte 100, 1 000 ou 10 000 salariés ?

    HubSpot en sachant que le logiciel évoluera avec la croissance de votre entreprise.

    Une plateforme CRM avancée conçue pour s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises

    La plateforme CRM de HubSpot est conçue pour s'adapter à votre entreprise. Avec les objets personnalisés, les autorisations au niveau des champs et des équipes, l'authentification unique, la personnalisation des fiches d'informations et d'autres fonctionnalités évolutives, vous pouvez gérer tout type de croissance.

    Un vaste écosystème d'intégrations et une API flexible

    Nul besoin d'abandonner les outils qui vous aident à gérer votre entreprise. Avec plus de 550 intégrations, vous pouvez connecter vos outils préférés à HubSpot. Vous pouvez également utiliser l'API flexible de HubSpot pour créer rapidement une application ou une intégration fonctionnelle.

    Des ressources et une formation pour les nouveaux salariés

    Renforcer votre équipe ne signifie pas développer votre programme de formations. HubSpot inclut un support continu pour chaque utilisateur, des certifications aux logiciels et des formations gratuites dans HubSpot Academy, ainsi qu'une base de connaissances permettant à votre équipe de devenir rapidement opérationnelle.  

    Migrez les données de votre entreprise selon vos besoins

    Il peut être difficile de définir des priorités, d'évaluer l'impact et d'élaborer une stratégie qui générera rapidement des résultats. L'équipe d'experts HubSpot commencera par déterminer les objectifs de votre entreprise afin d'assurer votre réussite en personnalisant votre migration. HubSpot vous conseille également d'utiliser son intégration Salesforce pour comprendre le mappage des données et les transférer dans HubSpot.

    Délais de rentabilisation réduits

    L'approche de la migration adoptée par HubSpot assure un retour sur investissement rapide tout en limitant les risques de perturbations lors du déploiement de l'ensemble du système. La plupart des entreprises effectuent leur processus de migration en trois mois. HubSpot veillera également à ce que vous ayez un plan pour aider votre équipe à adapter ses comportements au nouveau logiciel, pour assurer son adoption.

    Un impact minimum sur vos activités et aucune perte de données

    L'équipe HubSpot adopte une approche rigoureuse de la migration afin de garantir la qualité et l'intégrité de vos données sans perte d'historique. Cette approche facilite l'importation de vos fiches d'informations, ainsi que la migration et la configuration de vos données, des processus automatisés ou encore de vos rapports.

    Les 5 phases de la migration

    Chaque étape de votre parcours est associée à un plan et à un calendrier spécifiques. Votre équipe ou vos partenaires travaillent en collaboration avec HubSpot à chaque étape.

    Les 5 phases de la migration : processus-migration-pilote-exécution-optimisation

    Exemple de plan de migration

    Exemple de plan de migration

    Processus de migration de vos données

    Fiches d'informations

    1) Sélectionnez les données (leads, comptes, contacts et opportunités, par exemple) qui doivent être migrées vers HubSpot.
    2) Créez de nouvelles propriétés dans HubSpot.
    3) Exportez les données de votre système actuel dans un fichier .csv, et vérifiez la qualité du fichier et des données. Utilisez l'intégration Salesforce native de HubSpot pour automatiser la migration de vos données. Si vos données présentent un niveau élevé de personnalisation ou de complexité, vous pouvez utiliser les API HubSpot ou des intégrateurs tiers pour faciliter le processus.

    Intégrations

    1) Redéfinissez et optimisez votre architecture technique.
    2) Connectez les applications essentielles au fonctionnement de votre entreprise en utilisant l'un des 500 connecteurs prêts à l'emploi dans le marketplace HubSpot.
    3) Si vous ne trouvez pas l'intégration dont vous avez besoin, vous pouvez accéder à la bibliothèque d'API pour concevoir la vôtre.

    Automatisation

    1) Documentez vos processus et vos workflows d'automatisation existants, notamment pour l'automatisation de vos transactions, le suivi des conversions et la gestion des commandes.
    2) Évaluez les processus et les workflows d'automatisation afin de les simplifier et de les optimiser dans HubSpot.
    3) Redéployez ceux-ci en utilisant l'outil Workflow de HubSpot.

    Rapports

    1) Listez l'ensemble des rapports actifs dans l'outil actuel.
    2) Définissez vos besoins futurs en matière de reporting et consolidez les rapports qui peuvent l'être.
    3) Sélectionnez des rapports prêts à l'emploi répondant à vos besoins et modifiez-les si nécessaire. Créez des rapports personnalisés pour combler tout manque identifié.

    Stratégie de HubSpot

    Plusieurs options sont disponibles pour garantir le succès de la migration.

    Menée par HubSpot

    HubSpot fournit les meilleures pratiques et des recommandations pour le développement de la solution. Les éléments indispensables sont migrés par HubSpot, tandis que vous gérez les activités d'installation, de configuration et d'intégration.

    Menée par un partenaire

    Un partenaire formule des recommandations pour le développement de la solution et procède à sa configuration. Il vous forme à l'utilisation et à la maintenance du système. Explorez l'annuaire HubSpot des prestataires de services pour trouver un partenaire solutions ou un fournisseur solutions.

    Approche hybride

    HubSpot formule des recommandations pour le développement de la solution et fournit les meilleures pratiques en la matière. Vous et votre partenaire effectuez les autres activités. 

    Votre check-list avant l'achat

    Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations à suivre pour préparer votre implémentation du logiciel HubSpot. L'équipe HubSpot peut vous guider tout au long du processus.

    1. Passer en revue et documenter vos processus de vente existants
    2. Consigner votre système existant : fiches d'informations, intégrations, workflows et automatisation, règles d'attribution des leads, vues, tableaux de bord et rapports
    3. Préparer vos données en les fusionnant et en supprimant tout champ ou fiche d'informations obsolète ou inutilisé
    4. S'assurer que l'équipe suive la certification pour le logiciel Sales Hub gratuite afin qu'elle dispose des connaissances et des compétences requises pour utiliser la plateforme
    5. Développer un plan de communication et de gestion en lien avec le changement opéré

    Un succès à long terme

    Fonctionnalités de service HubSpot

    Une fois votre migration effectuée, HubSpot continue de vous accompagner pour vous aider à réussir votre croissance. Le programme d'accompagnement client vise à :

    • répondre à vos questions et fournir les meilleures pratiques
    • fournir une stratégie et des recommandations pour vous aider à accélérer votre croissance avec HubSpot
    • partager avec vous des ressources de développement des ventes à des fins d'amélioration continue

    Avis clients

    La plateforme CRM de HubSpot est classée parmi les plus performantes pour les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises par plus de 6 000 utilisateurs sur le site G2.

      Salesforce par rapport à HubSpot

      Les clients considèrent les logiciels HubSpot comme simples à configurer et à utiliser

      HubSpot est mieux noté que Salesforce en termes de simplicité d'utilisation, de configuration, de gestion et de qualité du support sur le site G2.

      • Notre organisation faisait une utilisation intensive de Salesforce et est récemment passée au Hub Sales Entreprise de HubSpot. Il s'agit d'une solution immédiatement déployable, facile à utiliser et intuitive, qui intègre des outils d'automatisation puissants et des fonctionnalités de reporting robustes. Avec HubSpot, nous disposons d'une visibilité complète sur le cycle de vie de nos clients, de leads à la transaction finale, et nos équipes peuvent personnaliser tous les éléments dont elles ont besoin pour travailler efficacement. Nous observons un taux d'adoption de 100 % de la part de nos utilisateurs et sommes pleinement satisfaits.

        Cassy Rubis

        Directrice marketing

        Logiciels, moyenne entreprise (501-1 000 salariés)

        logo legalzoom

      • Ne laissez pas vos utilisateurs actuels influencer votre décision. Une de mes équipes commerciales les plus expérimentées était très à l'aise avec Salesforce et maintenait que HubSpot serait un mauvais choix. Ces représentants commerciaux ont commencé à constater les avantages de HubSpot au bout de seulement trois mois, et deux ans plus tard, ils continuent de découvrir des moyens de gagner en efficacité avec la plateforme.

        Ashley Neu

        Directrice des ventes et du marketing

        Phoenix TS, formation d'intérimaires, moyenne entreprise (51-1 000 salariés)

      • La plateforme HubSpot peut être gérée en interne, sans l'aide de développeurs ni de consultants externes. Avec la base de connaissances, HubSpot Academy et le support en ligne, les administrateurs internes disposent d'un support en libre-service. En moins d'un an, l'ensemble de l'équipe a adopté la plateforme, et nos responsables commerciaux disposent désormais de données et de tableaux de bord fiables et pertinents pour gérer la croissance de l'entreprise.

        Brandon Stewart

        Responsable de contenu marketing

        Hamilton, biotechnologie, moyenne entreprise (501-1 000 salariés)

      • Nous sommes passés à HubSpot il y a environ trois ans. Salesforce était trop difficile à manier sans recourir à des services de conseil coûteux, alors que la plateforme HubSpot était simple et intuitive d'entrée de jeu. Elle est beaucoup moins chère et plus facile à utiliser que Salesforce, ce qui a convaincu nos équipes de l'adopter.

        Beth Morgan

        Directrice d'exploitation

        TrueData, informatique et services, petite entreprise (11-50 salariés)

      • La migration s'est faite sans effort, et en deux mois, l'intégralité de l'équipe avait adopté le nouveau système. Nous avons pu internaliser l'ensemble du support marketing, sans recrutement ni surcharge, et pour la première fois, nous avons réussi à gérer et à mesurer le parcours client dans sa globalité, des canaux marketing naturels et payants à la fin du processus de vente. La plateforme rend l'exécution d'une stratégie de marketing et de vente intégrée si facile que nous pouvons maintenant aborder des stratégies et des canaux plus complexes et plus ambitieux grâce aux outils, aux ressources pédagogiques et au support mis à disposition par HubSpot.

        Erin Shepherd

        Directrice du marketing international

        ROBO Global, services financiers, petite entreprise (11-50 salariés)

        Questions fréquentes

        • Non. Le support client primé de HubSpot est inclus dans votre forfait HubSpot. Les utilisateurs des versions Pro et Entreprise du Sales Hub peuvent contacter l'équipe de support de HubSpot par téléphone, par e-mail ou depuis l'application. Les utilisateurs du Sales Hub Starter peuvent contacter l'équipe de support de HubSpot par e-mail ou depuis l'application. Tous les utilisateurs du Sales Hub (gratuits et payants) peuvent accéder à la communauté HubSpot s'ils ont besoin d'aide. L'objectif de cette communauté est de fournir aux utilisateurs une plateforme sur laquelle ils peuvent poser des questions, trouver des réponses et entrer en contact avec des professionnels du monde entier pour aborder les meilleures pratiques HubSpot.

        • Oui. Afin que vous puissiez rapidement tirer parti des outils, l'onboarding est requis pour les forfaits HubSpot. Il existe des frais uniques d'onboarding du Sales Hub en fonction de votre forfait. HubSpot vous aidera à configurer le Sales Hub et vous conseillera sur son utilisation pour simplifier et adapter votre processus de vente. Voici un exemple de plan d'onboarding.

        • Oui. Vous avez la possibilité de mettre à niveau votre forfait avec des services premium afin de bénéficier des conseils et de l'accompagnement d'experts. Les services professionnels de HubSpot vous accompagnent à chaque étape de la croissance de votre entreprise, avec une gamme complète d'offres de formation, de consulting et de services techniques conçues pour maximiser vos performances avec le logiciel. En savoir plus sur les services.

        • Le délai nécessaire pour la migration dépend de votre implication et de la rapidité de migration des systèmes. Les entreprises axées sur la migration effectuent généralement la transition dans un délai de trois mois. Le processus peut prendre plus de temps, selon votre approche de la migration et de l'implémentation. Dans tous les cas, vous pouvez contacter HubSpot afin de discuter des options les plus adaptées pour votre entreprise. 

        • Oui. HubSpot recommande d'utiliser l'intégration Salesforce de HubSpot pour importer les fiches d'informations de Salesforce dans HubSpot. Une fois que vous aurez acheté le logiciel, HubSpot vous guidera tout au long du processus de transfert des données et vous fournira un plan de migration de vos données personnalisé en fonction de vos objectifs et de votre entreprise. Vous pouvez également demander à l'un des partenaires solutions de HubSpot de vous aider.

        • Oui. Des partenaires certifiés ayant des années d'expérience dans l'accompagnement des entreprises qui passent de Salesforce à HubSpot sont disponibles. Parcourez l'annuaire HubSpot des prestataires de services pour trouver un partenaire ou un fournisseur solutions qui répond à vos besoins.

        Ne sacrifiez pas la puissance au profit de la simplicité d'utilisation dans votre CRM et votre logiciel de vente

        Rejoignez dès aujourd'hui les entreprises en pleine croissance qui effectuent la migration de Salesforce vers HubSpot.

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