Logo - Full (Color)
Ignorer et passer au contenu principal

CRM pour courtiers en assurance

Accélérez la croissance de votre entreprise avec un logiciel CRM qui facilite la relation client et soutient le développement commercial, le tout dans une interface intuitive facile à prendre en main.
Demander une démo
Obtenir le CRM gratuit

Voir le détail des fonctionnalités

CRM assurance de HubSpot

Relevez vos défis avec le logiciel CRM de HubSpot pour les assurances


Relation client personnalisée

HubSpot est une plateforme client alimentée par l'IA, basée sur un CRM complet qui centralise les informations prospects et clients, leurs activités et historiques avec votre entreprise, et permet de gérer et accélérer votre croissance.


Sécurité des données sensibles

Les assurances traitent des données sensibles - leur sécurité est une priorité pour les courtiers comme les clients. Activez la sécurité « Données sensibles » et respectez les réglementations en matière de confidentialité des données, telles que le RGPD.


Prise en main facile

Ne perdez pas de temps avec la prise en main d'un nouveau logiciel. HubSpot dispose d'une interface intuitive, d'une base de connaissances complète et d'un support client multicanal, ainsi que de plus de 1 700 intégrations pour connecter vos outils préférés à votre CRM assurance.

Grâce à HubSpot, nous n'avons pas de doublon dans les contacts, ni de déperdition ou d'oublis. Nous avons accès à un historique complet (d'où il vient, combien de fois il vient sur notre produit, si on lui parle souvent, combien de nouveaux prospects il apporte, combien il rapporte). Bref c'est le paradis pour suivre la vie d'un courtier et comprendre son comportement.

David Migliacci

Growth Manager

Stoïk

stoïk
Lire l'étude de cas

Les fonctionnalités clés du CRM assurance de HubSpot

Exemple de fiche contact dans HubSpot

Générez et gérez davantage de prospects et clients.

Utilisez les outils commerciaux de HubSpot pour créer des fiches clients et une base de données de contacts, gérer votre pipeline commercial, et obtenir l'aide de l'agent IA de prospection pour optimiser vos activités commerciales et maximiser votre taux de conclusion des ventes.
création de devis assurances

Facilitez la gestion administrative.

Centralisez les informations essentielles dans une seule et même plateforme avec HubSpot. Créez des devis et factures depuis les modèles personnalisables, gérez les documents commerciaux, envoyez-les à vos contacts et recevez des alertes en cas d'interaction, depuis un seul endroit.
automation des tâches

Automatisez les tâches répétitives.

Concentrez-vous sur vos actuels et futurs assurés plutôt que sur les tâches répétitives. Créez des e-mails automatisés et personnalisés, accélérez la prise de rendez-vous avec vos contacts, attribuez des tickets de support client automatiquement, et laissez HubSpot mettre à jour vos fiches d'informations avec l'historique des contacts.
Protection des données confidentielles pour les assurances

Gardez les données confidentielles sécurisées.

Des options de conformité au RPGD sont intégrées à la plateforme client de HubSpot. En version Entreprise, vous disposez de la fonctionnalité Données sensibles, qui ajoute une protection supplémentaire aux données confidentielles de vos prospects et clients.

Questions fréquentes

  • Optimisation des ventes : le CRM permet une meilleure segmentation des leads et facilite le suivi personnalisé des prospects à travers différents canaux de communication, augmentant ainsi les chances de conversion.
  • Simplification administrative : la centralisation des documents et l'automatisation des tâches, comme les rappels de renouvellement, permettent un gain de temps considérable dans la gestion quotidienne.
  • Développement commercial : l'analyse des données de vente et l'identification des opportunités facilitent l'acquisition de nouveaux clients tout en permettant une meilleure compréhension du marché.
  • Relations avec les assureurs : le CRM facilite la gestion des partenariats avec les différentes compagnies d'assurance en centralisant les communications multicanales et en simplifiant le processus de soumission des dossiers.
  • Sécurité et mise à jour des données : le CRM assure une gestion sécurisée des informations clients tout en maintenant automatiquement la base de données à jour, garantissant ainsi la conformité et l'efficacité des opérations.

Pour sélectionner un CRM adapté à votre activité de courtage en assurance, plusieurs critères essentiels sont à prendre en compte :

  • Facilité d'utilisation : le CRM doit être intuitif pour garantir une adoption rapide par les équipes et minimiser les coûts de formation. L'accès via une application mobile est également crucial pour les courtiers en déplacement.
  • Fonctionnalités intégrées : la solution doit proposer des outils marketing, commerciaux et de service client dans une interface unifiée, avec la possibilité de personnaliser les workflows selon les différents types de produits d'assurance.
  • Sécurité des données : le CRM doit disposer de mesures de protection robustes pour sécuriser les informations sensibles des clients, avec des sauvegardes régulières et un processus simplifié d'import des données historiques.
  • Capacité d'analyse : la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs spécifiques au courtage (taux de renouvellement, sinistralité, performances commerciales) est essentielle pour piloter efficacement l'activité.
  • Intégration d'outils tiers : la possibilité de connecter le CRM avec vos outils existants est cruciale pour centraliser efficacement vos opérations.
  • Support et évolutivité : un service client réactif et des mises à jour régulières garantissent une utilisation optimale et pérenne de la solution, permettant d'accompagner la croissance de votre cabinet.

Oui. HubSpoe dispose de plus de 1 700 intégrations dans son marketplace afin de connecter vos outils préférés. Productivité, réunions, comptabilité ou encore gestion des documents... naviguez les applications pour facilement créer votre propre plateforme.

Oui.

  • Dans la version gratuite, des options RGPD sont disponibles dans la plateforme.
  • Avec la version Entreprise, vous disposez de la fonctionnalité Données sensibles, qui apporte une sécurité en plus aux données que vous souhaitez.

Démarrez avec HubSpot dès aujourd'hui

Le CRM de HubSpot est gratuit. Si vous souhaitez des fonctionnalités plus avancées, l'offre Starter démarre à 15 €/mois.