Aucune carte bancaire requise
Un logiciel CRM comptable (Customer Relationship Management en anglais) est un programme de gestion informatique qui aide les comptables et les secteurs associés à recueillir et à organiser les données clients afin de fluidifier les échanges de documents, les mises à jour des ventes et autres les conversations internes et externes.
Un CRM comptable héberge et organise les données de contact des prospects et des clients des services comptables. Il sert également à communiquer avec la clientèle par e-mail ou par chat, à partager des documents tels que des devis et à élaborer des rapports de vente.
Les cabinets comptables peuvent utiliser un CRM pour forger des relations plus solides, mais aussi pour avoir un meilleur contrôle de leurs opérations et prendre de meilleures décisions.
Voici les avantages clés à la mise en place d'un système CRM comptable :
De nos jours, les clients et prospects exigent une expérience client fluide ; ils veulent se sentir valorisés et priorisés. Au sein d'une entreprise dans laquelle de nombreux systèmes existent, cette tâche peut s'avérer difficile. Un outil CRM vous permettra de gérer votre base client plus facilement et en toute sécurité. À partir d'une même solution centralisée, vous pourrez :
De cette façon, vous améliorerez l'expérience client, tout en optimisant les processus commerciaux et en facilitant les actions de l'équipe comptable.
Un CRM de gestion comptable permet non seulement de fluidifier les processus du département, mais aussi d'élaborer des campagnes marketing, de générer des leads et de mettre en place des initiatives de fidélisation des clients.
Ainsi, selon McKinsey, la vente croisée, ou cross-selling, tend à augmenter le ratio des ventes d'environ 20 % et les bénéfices de 30 % grâce aux CRM qui fluidifient le processus de vente tout en exigeant un effort minimal de la part des comptables.
En ce sens, il permet plusieurs choses :
Augmenter sa visibilité en ligne fait partie des enjeux essentiels de toute entreprise, y compris dans le secteur de la comptabilité. Un CRM répond à cette problématique via différents outils :
L’un des principaux avantages d’un CRM de comptabilité est la quantité de données critiques qu’il gère, permettant l’élaboration de rapports de services comptables plus complets sans continuer à ajouter des outils spécifiques.
Pour améliorer la prise de décision de votre entreprise, un CRM donne notamment accès à différentes données, dont notamment :
Sans outil CRM, les entreprises courent le risque de perdre des clients pour des raisons évitables, ce qui signifie qu'elles doivent investir plus de temps et d'efforts afin d'acquérir constamment de nouveaux clients.
Un CRM pour comptables est une solution qui protège vos données importantes, mais qui fournit également des outils de communication uniques pour un flux d'informations efficace avec vos équipes internes (collaborateurs et analystes) comme externes (clients ou fournisseurs).
C'est pourquoi les cabinets d'expertise comptable peuvent tirer profit de cet outil pour envoyer des communications en lien avec :
Que ce soit par téléphone, e-mail, live chat ou chatbot, un CRM accompagne la mise en place de processus de communication optimisés tout en permettant un gain de temps grâce à l'automatisation.
La transparence dans une entreprise est compromise lorsque les données sont distribuées par une multitude de moyens, tels que e-mails, messages, documents partagés, sans avoir d'endroit commun pour accéder aux informations. Pour limiter les frictions et faire gagner du temps à vos équipes, un CRM propose des fonctionnalités faciles à utiliser :
ILS FONT CONFIANCE À HUBSPOT
Les caractéristiques qui définissent un bon CRM comptable sont les suivantes :
Les intégrations fluidifient les processus commerciaux et éliminent les éventuelles erreurs humaines, tout en limitant la tech stack de l'entreprise et donc en facilitant la prise en main du logiciel. Ainsi, au lieu de transférer manuellement les données vers des feuilles de calcul, ou de vérifier deux fois les factures, vous pourrez vous concentrer sur des tâches plus urgentes.
Un autre point important est que les intégrations font du CRM un logiciel de gestion bien plus complet, en l’associant à des outils d’administration générale, comme un système ERP, par exemple.
Le CRM de HubSpot dispose de fonctionnalités clés pour la gestion comptable en ligne, tout en étant capable de s'intégrer à d'autres programmes de comptabilité afin de vous proposer un CRM qui répond véritablement à vos problématiques.
Les intégrations HubSpot peuvent être utilisées pour transférer des données entre le CRM et d'autres applications. Par exemple, il est possible d'appliquer les données du registre d'opérations du CRM comptable pour créer une facture dans un logiciel comptable comme Pennylane ou Xero.
Un CRM comptabilité tel que HubSpot est idéal pour convertir les prospects, générer des campagnes pour leur rappeler la date de dépôt des déclarations fiscales et programmer des appels de rapport. Ceci grâce à l'application de multiples fonctionnalités sur une seule et même plateforme connectée :
Un CRM comptable est également une solution idéale pour l'exécution efficace de campagnes marketing, tant dans les petites et moyennes entreprises que dans les grandes entreprises, grâce à des fonctionnalités telles que :
Aucune stratégie de vente et de marketing ne serait efficace sans une bonne expérience client centrée sur votre cible, c'est pourquoi un CRM comptable offre également :
Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, les besoins qu'elle a par rapport à son logiciel aussi. Par exemple, il peut être intéressant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, sièges pour utilisateurs, nombre de contacts ou e-mails à envoyer quand elle est en phase de croissance. À l'inverse, il devrait être aussi possible de réduire ces dernières si besoin.
Pensez donc à vérifier la flexibilité des abonnements que vous prenez, ainsi que de l'utilisation de votre CRM : il doit être utilisable à distance, sur Windows ou sur Mac.
HubSpot s'intègre avec de nombreuses applications, y compris pour l'expertise comptable
Lorsque vous commencez à explorer les options de CRM pour votre cabinet comptable, veillez à prendre en compte les critères suivants.
Vous devez évaluer l'interface d'un CRM, en tenant compte du fait que l'utilisateur final sera un comptable et, par conséquent, probablement pas un expert en programmation, en développement de logiciels et autres domaines connexes.
Un bon CRM de comptabilité est intuitif et possède une courbe d'apprentissage rapide, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de l'outil dès les premiers jours d'utilisation, tout en économisant sur des coûts de formation.
Vous pouvez par exemple demander des démonstrations à votre fournisseur potentiel, ce qui vous permettra d'évaluer l'aspect pratique de l'utilisation du logiciel.
Un bon CRM pour comptables a la capacité de couvrir le processus commercial dans son ensemble. Cela génère un impact plus important sur la dynamique de l'entreprise et favorise le retour sur investissement du logiciel.
Pour que cela soit possible, le CRM doit inclure à la fois des fonctionnalités de marketing et de génération de leads ainsi que des fonctionnalités pour le nurturing de ces leads puis la conclusion des ventes. Il est également important qu'il dispose de modules pour le service après-vente, la communication et la gestion de projet.
La certification du fournisseur CRM est l'un des principaux éléments de sécurité à prendre en compte. Il est également important d'inclure des logiciels avec une protection des applications, par le biais de pare-feu et de la séparation logique des instances, ainsi que la mise à jour automatique de l'application.
Pour cet aspect, l'utilisation d'un CRM SaaS est conseillée par rapport à un logiciel sous licence.
Les bases de connaissances sont des centres d'aide et d'information, qui stockent des documents et des ressources qui peuvent être utiles.
Un bon CRM comptable possède sa propre base de connaissances, dans laquelle il inclut toutes les informations nécessaires au client pour résoudre les questions critiques, agrémentée souvent d'une FAQ.
Pensez également à vérifier le support client accessible en tant que client : téléphone, e-mail, chat, jours et horaires de disponibilité, entre autres.